「第一届博彩业田径赛」金融科技公司玖富美股IPO首日股价经历过山车,计划募集8455万美元

2020-01-11 13:56:47 来源:澳门99真人网址 点击:4309

「第一届博彩业田径赛」金融科技公司玖富美股IPO首日股价经历过山车,计划募集8455万美元

第一届博彩业田径赛,记者|苗艺伟

美国当地时间8月15日,中国金融科技平台玖富正式在纳斯达克交易所上市,这是中国2019年内继你我贷后第二家上市的金融科技公司。

玖富在纳斯达克证券交易所挂牌上市首日,确定发行价为9.5美元,开盘价为10.88美元,较发行价上涨14.53%,随后股价两次触发熔断机制涨幅一度扩大逾40%,但截至收盘,玖富股价微涨0.84%报9.58美元,市值18.57亿美元,盘后股价下跌0.94%,报9.49美元,已跌破发行价。

从7月25日递交招股说明书到8月15日登陆纳斯达克市场,仅用了20天。值得一提的是,玖富在8月14日第二次提交的招股书中对上市的安排改动不小。

ipo发行价定为9.5美元,拟发行890万股美国存托凭证(ads),募集8455万美元,比原先预计的募资额1.5亿美元缩水一半;上市地点也从纽交所换到了纳斯达克交易所,交易代码也从jfg改为jfu;此外,玖富也在瑞士信贷、海通国际和玖富证券三家共同承销商后,增加了中信里昂证券、中投国际证券。

玖富表示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。

股权结构方面,玖富创始人兼ceo孙雷、集团法定代表人任一帆、唯猎资本创始合伙人肖常兴、分众传媒董事长江南春、赫基集团董事长徐宇之兄弟徐乘分别为前五大股东。ipo后,孙雷直接持股比例为36.8%,拥有70.2%的投票权,江南春持有5.5%的股份,拥有2.3%的投票权。

经营方面数据方面,招股书显示,玖富2019年第一季度营收为12亿元,上年同期为10.92亿元,同比增长9.89%;2019年第一季度净利润为5.27亿元,上年同期为2.9亿元。2016年、2017年、2018年营收分别为22.6亿元、67.41亿元、55.56亿元,对应的净利润分别为1.61亿元、7.23亿元、19.75亿元。

放贷规模方面,2016-2018年,玖富贷款余额为154亿元、457亿元、520亿元,2017、2018年同比增长196.4%、13.7%。2019年一季度,玖富的贷款余额为553亿元。

在招股书中,玖富把自身定位为“领先的数字金融账户平台”,通过“one card”(万卡)的数字产品来取代传统个人理财产品,围绕“万卡”,玖富集团建立了一个连接借款人,投资者,金融机构以及商业合作伙伴的生态系统,提供在线财富管理、线上线下贷款等多种产品。

在产品端,玖富集团官网显示,目前旗下的自品牌包括从事p2p相关业务的平台玖富普惠、玖富钱包、悟空理财,消费贷款平台玖富万卡、教育分期平台蜡笔分期、医美分期平台易美健,美港股交易平台玖富证券,以及在印尼等地开展金融科技业务的玖富国际等。此外,玖富集团控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。

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